Simon Associés conseille le groupe DGF lors de la reconfiguration de sa structure financière

Le cabinet Simon Associés a conseillé les dirigeants du groupe DGF lors de la reconfiguration de sa structure financière via un adossement industriel avec le Groupe Pomona pour créer un des leaders de marché.

DGF (+200 € de CA) est un des groupes leaders dans le secteur de la distribution d’ingrédients et de produit finis et semi-finis à destination de la Boulangerie/Pâtisserie, il opère le 1er réseau de distribution intégré français et alimente 13 % des boulangeries françaises et également une clientèle RHD et GMS.

Détenu par 21 Central Partners et après un redéploiement réussi de ses activités, le groupe DGF recherchait un adossement industriel pour pouvoir engager la seconde phase de son expansion.

Le 30 juin 2021, via une augmentation de capital et des achats de titres, le Groupe Pomona a acquis 100 % des titres composant le capital de la holding de tête du groupe DGF. Cette opération lui permet de renforcer sa filiale Délice & Création, également active dans le même secteur, d’accroitre la pertinence de son offre sur le marché de la distribution de produits de boulangerie-patisserie et d’atteindre la taille critique permettant de rivaliser avec les plus gros acteurs du marché.

Cette opération, qui a été validée par l’Autorité de la Concurrence, permet à l’ensemble ainsi créé de devenir un des leaders du marché français et de solder la dette mezzanine portée par PERMIRA.

Conseils de l’opération :

Groupe DGF
Juridique (Restructuration financière, M&A & Concurrence) : SIMON ASSOCIÉS (Emmanuel Drai, Arthur Anton, Sarah Kacel)
Banque d’Affaires : INTERACTIS (Jean-Jacques Ricoleau, Fabien Lim)
IBR : KPMG (Geoffroy de Pierrepont)

Groupe Pomona
Juridique (M&A) : DELFILIS (Philippe Rosenpick, Nathalie Hollier-Cheynet, Florent Gassies)
Concurrence : LATHAM & WATKINS (Jacques Philippe Gunther, Wanceslas Chelini)

21 Invest
Juridique : DEPARDIEU BROCA MAFFEI (Jean-Francois Pourdieu, Hugues de Fouchier)
Financier : KRN FINANCE (Claude de Craene)

Permira
Juridique : NH LAW (Jennifer Hinge – David Lussigny)


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